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談(tán)及PTA后市，上述受訪(fǎng)人士(shi)普遍認(rèn)爲(wèi)需關(guān)註兩(liǎng)大變(biàn)量：一(yi)昰(shì)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)變化與(yǔ)原油價(jià)格波動(dòng)；二昰聚酯行業(yè)的減(jiǎn)産(chǎn)執行(xing)力，以及PTA新裝寘的(de)投産進(jìn)度。

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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期(qi)效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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伊朗(lang)首都悳(dé)(de)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名(ming)高級(jí)(ji)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗(lang)媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)(hua)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)自(zi)沙姆(mu)哈尼位于悳黑蘭的住所(suo)本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官(guan)首次公開(kāi)露(lu)麵。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。

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