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6月(yue)重(zhong)要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外資“一(yi)站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)(cheng)。

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因此，看股做债是当下主逻辑(ji)，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表(biao)达(da)风险偏(pian)好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债(zhai)跟随央行的(de)一些流动性高频操作，可能(neng)在在较短周期(qi)维度（周度、旬度）形成(cheng)股债双牛现象。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲(zhou)、日韩等国需求持续下降，越南、印度等(deng)国需求增加。上半年需(xu)求端表现超预(yu)期，特别是二季度铁水(shui)产量持续维(wei)持高位，且今年钢厂高炉持(chi)续有利润，生产积极性高。若维持(chi)当前的利润水平，预(yu)计(ji)整体全年(nian)铁水产量下降(jiang)约800-1000万(wan)吨左右，下半年日均铁水产量222万(wan)吨，同比下降(jiang)1万(wan)吨(dun)（统计局口径(jing)）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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2、1． 实际利率。该指标是联邦基金(jin)有(you)效(xiao)利率和PCE价格指数的差值，是衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫情(qing)发生后，随着(zhe)美联储降息到0及PCEPI上升(sheng)，实际利率进入负值区(qu)间并(bing)持续(xu)扩大，至2022年3月达到周期谷(gu)底（-6.69%）。