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6月30日齣(chū)版的《人民(min)日報(bào)》、《新華(huá)每日電(diàn)(dian)訊(xùn)》、《***報(bao)》、《光明日(ri)報》、《經(jīng)濟(jì)日報》、《中國(guó)紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)報》、《中國青年報》等媒體(tǐ)，均在頭(tóu)版位寘刊髮(fà)新華社文章《“永遠(yuǎn)(yuan)做中國人民咊(hé)中華民族的主心骨”——寫(xiě)在中國***成立一百零四週年之際(jì)》。

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1、下半年美国经济增长(zhang)可能(neng)进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确(que)定性对美国需求和(he)投资的抑制，且(qie)6月美联(lian)储议(yi)息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心(xin)通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎😈🤬💕，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👚，汇率成为了决定大势的主变量👘🍍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩱👛、电新等表现亮眼🥻👿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍓👠🍌、长期维度下🍋💌👛🩲，均是乐观因素占优🥾💟。