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一、即(ji)日起(qi)恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日(ri)本的水(shui)産品(pin)進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木(mu)縣、茨城縣、宮(gōng)城(cheng)縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)(ye)縣、埼玉縣(xian)、東(dōng)(dong)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)(ge)都(dou)縣除外。

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去年(nian)夏天前后，高盛(sheng)总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总(zong)理和当(dang)地银行(xing)的首席执行(xing)官。他传达的(de)信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们(men)观察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭🍏👜😡，第一🥾👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🥑💗，大盘风格略占优👙👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动。第三💘🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆🍈💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿🍓👗👠💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢。结合中观景气👠🩳👗👚、盈利能力🍌、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🩰😠🥔，本期推荐关注电子（半导体）🍍💔🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡🍍、计算机等。赛道选择层面🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👚🍉🧄👡🍌、创新药。

2、行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)(dan)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。