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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢💝💘🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍🍏，大类板块盈利多有放缓👜🍌，TMT逆势改善🩳💗，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍👙🥒🍏，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝💌🥻🥾💔，半导体周期复苏与国产替代加速🍊😈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🥬💞👝💋，部分领域景气度有所回暖👚🍓👞，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏🍓💞🌽、自动化设备等；3）消费服务领域🎒，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝💌😈、农副产品、家电👅💔、家具🥿👅👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻、燃气🌽🍋、电力👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台🥥💛🩰💖，淡明资本注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静安区🍈🍒💌，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时🌽，已吸引包括**财富基金、金融机构和家族办公室在内的全球资本🍊🍒，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同🍎💘🤬💛🍈，淡明资本采用独立运营模式😡🥬，向外部投资者募集资金💖🥿。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞💋🍒，工业企业盈利数据😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💌🥦🍓、光学光电子👿👗😠👜🩰、消费电子、运营商🥿🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘🥔、电商平台大促🩲🍊、五一端午等多重假日**🍒，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品👜🥻🍈、农副产品😡🍄、家电💞、家具、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡👡、燃气🤍🍋、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏👜，中报业绩有望边际改善。

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1、临近调整日，已有广发证券、中信证券🤬🥕😻、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告🍍👙🤍，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🍌🧡🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍏🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭👄🍉🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大😈。