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对市场而言👙，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💛👅💯，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍎🧅💕🍍，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍊。行业层面💞🍌，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🥿🥑。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥝🥬👞💋，都不排除造成市场波动💖。因此，我们建议🍈💗👅，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🧄🧡👞🍇，③预期较年初已明显降温的AI互联网💕，等待后续时机。如果出现较**动👅👢，反而可以更为积极地介入👠👛💕，以更低的成本买回优质的资产🧡💞，但前提是要留好“子弹”💋💌💗🍅。

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结合细分领域中观指标来看👛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😈；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👞👅🍎💗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩲，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💯🩳，预计智能手机出货量边际回暖💛👗💗，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💝。伴随AI应用商业化加速落地🥔🥑🥿，信创与国产替代加速🍍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩲🍏👙👛，二季度盈利或超预期。

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然而，仅从业绩表现上看💞👠，目前似乎并非其上市的“最佳选择”🤍💔🍊。手回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动💕🤬👛。招股文件显示🍄🍅💟👞，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元🍍😡，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏。具体业务上，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%🍌🤬🍈。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显🩰🧅，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元👄，同比大幅下滑32.4%🍉🍈。

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