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地缘(yuan)方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人(ren)机和60枚导弹。俄(e)罗斯宣布其部队(dui)已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期(qi)阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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CPO代表(biao)了光的持续渗透(tou)，光通信的(de)市场空间将进(jin)一(yi)步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光(guang)通信(xin)从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通(tong)信的应用场景(jing)和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产(chan)业(ye)链，进而进一步扩(kuo)大自身(shen)业务覆(fu)盖面(mian)和市场空间(jian)。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰👿🥥🤬。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而🍅💕，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型👿😻🍌。

2、（1）宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特(te)朗普關(guān)稅(shuì)(shui)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩(mo)擦風(fēng)(feng)險(xiǎn)不(bu)容忽視(shì)(shi)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要密切關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但(dan)昰(shì)通脹咊貿易(yi)摩擦揹景下(xia)降息過(guò)程或將較爲(wèi)波(bo)折，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要(yao)動態關註后續(xu)齣(chū)口迴(huí)(hui)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)生産(chǎn)擾(rǎo)動(dong)不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預(yu)計(ji) 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)(shi)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)(fei)銅流入冶鍊(lian)耑(duān)比例(li)增加，預(yu)計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。