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近期A股科技板块强势反弹💌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚。一方面，中东局势超市场预期平息🥔👜🥔，大幅缓解市场地缘政治担忧🩱🍊👠，原油价格显著回落🥿，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍌，全球权益资产价格上涨👅💘👙👞；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👢，故近期美元资产回流🍉💘，美股强于欧股🍌、黄金走弱🩳🧅🥦、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥬💓🥭🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👿💔，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高(gao)，个股相对于(yu)指数而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资(zi)产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来随着企业(ye)盈余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度(du)的市场震(zhen)荡(dang)。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次(ci)交易(yi)的对象并不是传统意义上的大(da)型(xing)跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公司。截至今年一季度末(mo)，该公司账面现金还剩5000万美元，短期(qi)投(tou)资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万(wan)美(mei)元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人(ren)维持基本运营(ying)。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生(sheng)物拿泰(tai)它西普(pu)BD出海了(le)，实际上却是用一款产品换了(le)一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。