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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力💗💋🥦🥦。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨💯💞🩰，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨💟🍆🍅。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👜，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍌💓😡，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🤬👠。或者推出新的板块😈👘；例如2009年推出创业板🥿🍏💕、2019年推出科创板😠。

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总体来看，牛市阶段I🥥🧡🌽，以存量加仓为主🥻🥻💯，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒👿，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍌🥒，整体增量资金会比较有限。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)(ye)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外(wai)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈利多(duo)有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改(gai)善，資源品、必需消費(fèi)(fei)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中(zhong)裝備製造(zao)業昰(shì)盈(ying)利的主(zhu)要拉動，TMT製(zhi)造業(ye)衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改(gai)善的領(ling)域主要集中(zhong)在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域(yu)，部分(fen)領(ling)域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dong)化(hua)設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持(chi)續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加💕😠，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍌👝；实现归母净利润6493.33万元👝💛👜，同比增长236.57% 🥾🥬🍉。今年一季度🥝，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元👝🥕💞，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元👛💋，同比增长1003.78%🎒💓。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🍏🥦。