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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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2、唐晨：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停(ting)到期后可能(neng)存在不確(què)定性(xing)；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股(gu)的重要的估值錨(máo)仍昰美債收(shou)益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的(de)估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。