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综(zong)合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👅🍊、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😈👅👚😻，大类板块盈利多有放缓👡💔🍌😠，TMT逆势改善，资源品👢、必需消费🍊🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🩰👢，TMT制造业同比增幅扩大🍄💕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛，半导体、光学光电子👡🍆、消费电子🍇😡💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善，如汽车🍒👠👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🥕👄，有望延续两位数增长👝🥕🥻💘，其中饮料乳品🍑💟、农副产品😠、家电🍌🍆、家具😠🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑👠🍍🥥；此外贵金属🩳🧄💝👜💞、燃气、电力🥔🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🧡🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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