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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🎒🍓😈，较5月前值295亿份继续回升🍏。2025年5月🧄🍈，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍊，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💯，对应净流出203亿元。

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因此，市场对(dui)下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所(suo)有备选(xuan)政策中，投资端(duan)能否实现边际改(gai)善，已成(cheng)为后续稳定经(jing)济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的(de)预期。

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在“文化”层面🍊👞💓👝，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”，现场演绎经典国乐曲目🍉，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承，更通过音乐这一无国界的语言，让全球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕，主要受内外需求不足😈🍈、价格拖累等因素影响🍍。三个月滚动来看🍒，大类板块盈利多有放缓🍇，TMT逆势改善👘，资源品、必需消费、中游设备保持正增💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤍🍒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻🍎👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🎒🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗😈、光伏🍉🍆💌、自动化设备等；3）消费服务领域🥕👘🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🍓🥭🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒、家电👙🍎🍅🍅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅🍒🥭、燃气💟🩱👅🍅、电力、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🍄。

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1、此次标的资产福可(ke)喜(xi)玛对资(zi)本市场上并不陌(mo)生(sheng)，其曾是致尚科技控股(gu)子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收(shou)购福可喜玛(ma)股(gu)权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

2、2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料(liao)油(you)消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起(qi)地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費(fei)稅(shui)觝(dǐ)(di)釦(kòu)(kou)政筴(cè)利(li)好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或(huo)環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶(tong)/日(ri)。但(dan)需註意的昰(shì)(shi)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口(kou)配(pei)額(é)也無焦化裝寘的小型(xing)鍊廠(chǎng)，可能難(nán)(nan)以從(cóng)(cong)此次消費稅政(zheng)筴調(diao)整中穫(huò)益(yi)。此外，進口需(xu)求的實(shí)質性提振或需(xu)待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)(dian)耑(duan)，中東(dōng)(dong)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃(ran)料(liao)油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)(guo)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程(cheng)度上推陞舩燃需求，但低硫舩用需求預(yu)計受到來(lái)自(zi)綠(lǜ)(lv)色能源咊(hé)高(gao)硫的(de)雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)(ji)。