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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👠。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💛🍆，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🎒🍉，增量最近有望加速流入🍒😡💔🥿，呈现正反馈效应💕。从7月开始🥝💞👠💔🥭，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💗，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🧅👗🥿💗，指数有望持续上行，当时空间最大🧅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍅。

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橙天嘉禾(he)公布，公(gong)司已完成或(huo)已达成协议于6月29日前完成the sky、Stag E、嘉禾银河广场及嘉禾大埔之租约(yue)终止。终止后，公司(si)将停止在香港经营所有(you)影城业务。由于提早终止该等租约，集团预期确认因拨回复原(yuan)成本拨(bo)备而产生之(zhi)非经常(chang)性收(shou)益约1900万港元，以及因租赁修(xiu)改而产生之(zhi)进一(yi)步非经常性收益约4600万港元。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)(jiao)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)長期價值。

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操作方面，银河(he)证券建议投资者，中期维度下（7月至(zhi)8月）半年报依然是(shi)很重要的逻辑(ji)链，业绩披露期建(jian)议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向。而短(duan)线交易(yi)则需(xu)关注成交额(e)，只要流动性是充沛的，一些(xie)代表未(wei)来趋势(shi)的方向可能保持(chi)更高的风险偏好(hao)。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💓👿，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥒😡👛🍅🥾。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🎒🍑、多模态理解等前沿领域💝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧅。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👜，同时显著降低成本🤍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🎒。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩳，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👙🩱🍈、数据处理👘🥻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😻🥝🥕🤍。