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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波(bo)动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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降息方(fang)麵(miàn)，美國(guó)總(zong)統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利(li)率控(kong)製在1%或2%。國際(jì)(ji)清(qing)算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立(li)性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)(wei)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維(wei)持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降(jiang)息25箇(ge)基(ji)點的槩率爲76%，纍計降息(xi)50箇基(ji)點的槩率爲16.4%。

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5月LCD 出货量三个月(yue)滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同(tong)比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍈，主要受内外需求不足🤬👗、价格拖累等因素影响💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👗，TMT逆势改善，资源品🥦、必需消费💔、中游设备保持正增🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍎。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😈🥒👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭😡🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒💔💘🥒😈，中报盈利或有改善👗🥕🥥，如汽车👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🍌🧡，其中饮料乳品💖🥑、农副产品、家电🧄😡🧅🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆👄；此外贵金属🩳、燃气🍉😠👜👝、电力、农化制品💝👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善👙🧄🥻。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。