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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另(ling)一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与(yu)一季度全球资产(chan)组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式減持(chi)公(gong)司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司(si)股份不超過總股本的(de)2%。

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1、5、国际市场(chang)方面：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产(chan)国丰产预期，棉价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比(bi)下降(jiang)，需求同比增加，供需(xu)差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比基本持(chi)平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影(ying)响美棉面(mian)积占比较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计同比(bi)基(ji)本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为(wei)30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供需格局(ju)略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有(you)一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何、全球地(di)缘冲突未来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因素。综合(he)来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、消息面上(shang)，在近期举办的2025年华为开(kai)发(fa)者大会期间，华为云CloudDevice首次在(zai)国内发布全系列云终端产品，包括备受(shou)关注的云手机、支持XR健身和(he)AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品(pin)。