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今(jin)日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指(zhi)涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超(chao)1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨(zhang)超11%；稳(wen)定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄(huang)金涨(zhang)2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

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中国人(ren)民银行与人(ren)民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍(reng)在，汇率端(duan)对资金利率的制约(yue)有所减(jian)轻，三(san)季(ji)度末可能先降准，四(si)季度降息。下半年人民币汇率的走(zou)向与(yu)节奏或取决于(yu)三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎(yi)以及亚系货币波动对人民币的(de)影(ying)响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业(ye)结售汇行为(wei)与(yu)央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有(you)升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有(you)限，关(guan)注其(qi)升值机会。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)(guo)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月(yue)在巴西擧(jǔ)行，此(ci)次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲(wei)期兩(liǎng)週的波恩(en)會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)(dong)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)(mu)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前(qian)“解(jie)決(jué)(jue)分歧的(de)關(guān)鍵(jiàn)”。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👜，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥻，短期转口压力上升😻👞👠。国内层面🌽🩳👘，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍏👘👙。国内政策聚焦惠民生方向💘🤬，以旧换新国补延续🍅，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👿，使得指数在震荡区间💛💔🥦💞🥔，而非市场预期的突破和主升。

2、综合(he)以上，行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。