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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🩳🤍😻、广汇物流财务造假被罚没约1800万元👗🍈🥭。相关签字会计师一并受罚🌽💕，合计罚款240万元。

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加拿大财政部长商鹏飞26日宣布，不会推迟向科技公司征收数字服务税的计划，数字服务税将自6月30日生效。根据计划👚，加拿大**将针对科技公司向加拿大用户提供数字服务或出售加拿大用户数据的收入征收3%的税，并追溯至相关公司2022年的收入。

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韩国散户对发行基于韩元的稳定币的预期升温🍎，加之他们对新**推出亲股东政策的期望，将韩国综合股价指数推升至了近四年高点——该指数今年已累计上涨近30%😻👅👿💛，这也使韩国成为今年上半年亚洲表现最好的市场💯。

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1、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🥻🤍。截至目前😈🍍🍓🥻，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🍍💗🥕😡，相关生产线已于近日正式投产💟🥒💖💞👢。该募投项目投产后🍊👠👡🥬，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

2、（一(yi)）氧化(hua)铝：随着利润(run)修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来(lai)看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内亚矿石(shi)的(de)成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几(ji)内亚事件后，矿(kuang)石止跌(die)小幅回升后再度僵(jiang)持(chi)，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信(xin)息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于(yu)公(gong)布(bu)数量，需要关注仓单回(hui)升的节点(dian)。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。