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风格层面💔💟💟👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🥔💯🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👝🩳🥿🥿，近十年7月市场风格相对均衡🍒🥒🍊，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬👡，对短期市场或有扰动。第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈😈，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化🩰🍓。第四🤬🥥😡🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌🥕。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🍓🥿，成长价值风格或相对均衡🍆💖🍌。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近一週(zhou)中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數橫截(jie)麵波(bo)動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數橫(heng)截麵波動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、具(ju)体来(lai)看(kan)，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化(hua)，5月(yue)汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口(kou)份额(e)近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受(shou)益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求(qiu)持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企(qi)业率(lv)先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较(jiao)快增长。