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从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以(yi)方爲(wèi)何將(jiāng)(jiang)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也知道(dao)他(ta)們爲(wei)什麼攻(gong)擊我……我不能説(shuo)，但我一定會(huì)好好迴(huí)(hui)敬他們。”

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产(chan)适合作为底仓，同样(yang)对小微盘进行配(pei)置。因此我们也在报告中讨论，期权侧(ce)哑铃配置方案(an)的实现路径。

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公告稱(chēng)，若(ruo)悳(dé)固特未能在上述期(qi)限(xian)內(nèi)(nei)召(zhao)開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)(jiang)于7月14日開市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌(pai)期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項，充分提示相關事項的(de)風(fēng)(feng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自(zi)披(pi)露相關公告之日起至少1箇(gè)月內不再籌劃重大資(zi)産(chǎn)重組事項。

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1、往后去看💘，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👘🤬👠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👅；如果就业人数远不及预期👿🥾，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市🍈💟🍈🍓，一度高开近60%😈🥔👅。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来🍆🍉👙，总部设于新加坡👢🥬👅🥿，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场。