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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥑👢、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💝🥝🤬😻，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💛，最终用作AR镜片材料👅🍓🍍👗。

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风格(ge)层面(mian)，我们认(ren)为(wei)7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🩰👅，各类增量资金相对均衡💋🧅。资金供给端👜，新发偏股基金规模继续扩大👙🥑🥥💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒💯。6月主力增量资金方面👝💛，各类增量资金相对均衡。

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包括日本、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片💋😡😈、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下👛🍇，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税。

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1、总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别(bie)国债资金支持消费品以旧(jiu)换新(xin)，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资(zi)金将有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合(he)印发《关于金融(rong)支持提振和(he)扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促(cu)进提升消(xiao)费供(gong)给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑(cheng)保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民(min)就业增收，优(you)化保险保障，积(ji)极培(pei)育消费需求。同日(ri)，国家发展(zhan)改革委等(deng)五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育(yu)消(xiao)费新增长点的措施》（以下(xia)简称《措(cuo)施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食(shi)文化(hua)。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳(zhen)市、北(bei)京市陆续推出促消费政(zheng)策(ce)。

2、去年(nian)924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的(de)最低点，自此(ci)之后，分(fen)别迎来(lai)了财政政策、AI产业(ye)趋势等几(ji)个好消(xiao)息，推动(dong)市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹(dan)的主线也因为驱动因素不同(tong)而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与(yu)地产(chan)等顺周期板块领涨，交易的是总量(liang)政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件(jian)与互联(lian)网龙头价值重估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件(jian)驱动的非银券商等(deng)大涨，更(geng)多是行业催化和流动(dong)性抱团(tuan)。