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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市(shi)场风(feng)格的(de)演变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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