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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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降息方面(mian)，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率(lv)决(jue)策的批评并(bing)不威胁其独立性(xing)。最新CME“美联储观(guan)察”数(shu)据显示，7月维持利率不(bu)变的概率(lv)为81.9%，降(jiang)息(xi)25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的(de)概率为7.5%，累计降息25个基点的概(gai)率(lv)为76%，累计降息50个基点(dian)的概(gai)率为16.4%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍇🩰，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥔🩰，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥿🥥🌽，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🧡💌🥥，在市场风险偏好整体改善情形下🥒👚，融资资金或有望继续活跃。

2、伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国(guo)和以色列的所作所为证(zheng)明其(qi)未能履行任何承诺。伊朗(lang)武装(zhuang)部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺(nuo)的行为。