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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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截至上周五🥻🍊🩰，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🥻🩳🤬，高于上周的14.5%。与此同时🥒，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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