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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年(nian)周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个(ge)阶段。当然(ran)阶段的(de)划分有一定(ding)主观性，我们对于(yu)过去(qu)每五年的周期的上(shang)行周期如下图所(suo)示。

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不過(guò)(guo)，業(yè)界普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降(jiang)準降息的(de)可(ke)能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研(yan)報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把(ba)握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季(ji)度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利(li)率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總(zong)計調降政(zheng)筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半(ban)年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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浩鲸科技的前身中兴软(ruan)创成立于2003年(nian)，为中兴通讯股份有(you)限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅(fu)导(dao)，辅导机构(gou)为(wei)中信建投。企(qi)查查数据显示，公司前五大股(gu)东依次为南京(jing)溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧(yu)腾(teng)企业管理合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉(jia)兴(xing)欧拉(la)投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基(ji)金（有限合伙）。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥒🍊，供需为锚。关注新科技周期下👙🍑💘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥦💔💯、算力基础设施与AI生态的完善🥑👅🥭、AI商业模式的落地🥔🍑、以及AI对消费电子👡、机器人👠、智能驾驶等赋能）🍏🥔🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥾、国产集成电路产业链）🥔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍎🎒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、（四(si)）節(jié)奏上：氧化鋁(lǚ)或(huo)先(xian)試(shì)探之前 70 美(mei)金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)應(yīng)(ying)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈鑛價底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交易需求走弱后(hou)交易政筴(cè)髮(fà)力的(de) V 型行情。鋁郃(hé)金的行業(yè)(ye)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)，其(qi)單(dān)(dan)邊(biān)(bian)走勢(shì)更多跟隨(suí)廢(fèi)鋁擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢(shi)，待后續(xù)倉(cāng)單開(kāi)始註冊(cè)后，或有新的倉單邏(luó)輯(jí)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。