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4、策略(lve)展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行至1.4%政(zheng)策利率(lv)以(yi)下，但经济韧(ren)性(xing)较强(qiang)导致债市缺(que)乏大幅走强动力(li)，在未有(you)进一(yi)步降息落地(di)情况下，债市震荡格局难以改变。从(cong)国债收益率与政策利率的相对水平来看，不(bu)降息的情况下(xia)，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考(kao)虑到货币政策(ce)支持性立场，下(xia)半年仍有降息期待，在(zai)降(jiang)息(xi)10-20BP的(de)假设下，10年期国债收益率低点有(you)望下(xia)行(xing)至1.3-1.4%。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍈💔，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💋🍓🧄。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥕🍓，规模指数ETF净流出247亿元🍄👠，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工👅、消费行业类ETF净申购规模靠前🧄🥦。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🩲。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥻🥝🍎👘🍇、需求👚、关税、政策等🥾🍑🥬🥦。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💕，加菜籽、黑海油料库存紧张🤍👚，全球油料压力减弱💟🥑🍅🥾🥒。2025/26年度🥥💝🩱，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🧅🍌，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥾👝😠，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👝🥕🥔👚，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👠💕🩱💕，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👄💞，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍌🍓😡💛，重启中欧高级别战略对话🧄，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥬🥾💟🥒🥬，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地😈。国内蛋白粕方面🍏👘，养殖利润好于预期👚🤬😻🍆，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🧄。叠加美豆价格上涨👡🥥，蛋白粕价格单边偏强对待🩳👗🍉🥻。另外🍆💗，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💌😠🥒💗。

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近期A股(gu)科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平(ping)息，大幅緩解市場地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油(you)價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)(dong)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)(qiu)權(quán)益資産(chǎn)價格上(shang)漲(zhǎng)；另(ling)一方麵，特朗(lang)普近期在外交政(zheng)筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊(yi)問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的(de)擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰一季度部(bu)分(fen)資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險(xian)的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資産迴流(liu)，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)(huang)金走(zou)弱、美(mei)債(zhài)收益率迴(hui)落(luo)，形成與一(yi)季度全毬資産(chan)組(zu)郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)(xiang)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角(jiao)度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股(gu)估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技(ji)闆塊。

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1、期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期🍅🍆👛🥝，在进口玉米收缩👢👗、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强😈👄，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强🍌🍑。远期合约跟随近月上涨👠🍅，这样远期较新粮成本明显升水🍑。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🥝🩲，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🧄。7月初👘，关注进口玉米拍卖政策的出台👞🥦👿🍌，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🌽👄。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥭🍑🧡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。