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“6月脉冲”在本周集中演绎👘🧄👙🌽，主因是人民币的不断升值👙💋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧄、军工、电新等表现亮眼💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥻💛🍏🍏、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥾👿👘。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高(gao)，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤(pan)資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有(you)超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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但如菓(guǒ)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)推動(dòng)非銀(yín)流動性改善，宏觀(guān)資配(pei)上或主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)看股做債(zhài)。囙(yīn)爲居民存欵的再配寘(zhi)受到其投(tou)資迴(huí)報(bào)的影響(xiǎng)，囙此股票類(lèi)資産(chǎn)的上行空間(jiān)決(jué)定了債券利率的上行空間，如菓股(gu)票類資産的價(jià)格突破前低，那麼(me)債(zhai)券利率的下行空間也隨(suí)之(zhi)打開(kāi)，市場(chǎng)交易呈現股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)(ban)的特點(diǎn)。

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▶ 结合工业企业盈利💔👛🍆🥑💓、库存周期、合同负债增速🍑💓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄💛，半导体🍈💞🥒🍓、光学光电子、消费电子🍍💯、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地🥬🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🍎，其中饮料乳品、农副产品😻、家电💝🩰👄、家具🩰👠、饰品💋💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😈👗；市场风险偏好有所改善🧡💖👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛🍄🥒🍆，再融资规模持平前期💕🍋，资金需求规模低位稳定🧄💕🍅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍄💛🥔🍓🍇。

2、附近的吴江路🍑🥻，作为传统美食街💛🧅🍋🎒，傍晚时分人头攒动，面包店💔🥬、奶茶店挤满了人💋👡🍅。往西走🎒，茂名北路在周末开启限时步行街🧡，人们在路上遛狗👚、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🧡😡。