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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡👿🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻，分别以25/3/20、25/6/12为界🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡💋👚🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧡🌽😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥿🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅😈😡😈，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎。胜率方向🩳🥻👘💟，结合估值🍋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏🍌🩰。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视面板价(jia)格分别为38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显示器方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板(ban)价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美(mei)元(yuan)/片。

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今年以来🥦🌽，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一😻🍅，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点😈💝🩱。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🍌🥿，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、亚洲早盘油价下跌🥭，因中东紧张局势缓解🥕💯，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%🩲👝🩳💛，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%😈🍊，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持🌽。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退💘👅，交易员已将注意力重新转向市场基本面🍆👗💖，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”