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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显👘，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升🤬。整体来看🍑💘，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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今(jin)年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)(zhao)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻(zu)力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最近有(you)朢(wàng)(wang)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮(fa)生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加(jia)速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🍉。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🍇🥔👠，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科💛🩲，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出🥑🌽，敬请期待！

2、细分行业来看🍊😠😠，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🩱🤬，1-5月利润同比增长7.2%🍉🥾，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥑😠🍊🥦，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🤬😡💛🥿、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😠，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍏💞🍋🧡。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍇🍍🍋、20.7%👢🧡，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💋🤍。