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展(zhan)望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局(ju)。资金(jin)面上，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一季度平均每週基差(cha)變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。IH噹月(yue)郃約近一季度(du)平均每週基差變(bian)化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近(jin)一季度平(ping)均每週基差變化(hua)-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待💖👿🍅🩲，下一步金融政策仍然有较大的实施空间💋。从货币政策看🧄💌👗，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善🍄😠🤍💞，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🍌🤍💔😻🥝。

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3、从需求维度来看🍇🥑，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🧄🥒🍆，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日💌👙🥔。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日💟🍊👙；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日💝🧡。预计2025年下半年全球经济将表现良好💔🥕，此前全球经济在表现优于预期🍑。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🥕👠🥦，此前预测为增加160万桶/日🥝🥑👙。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日💋。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🥔🤍🥬，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💛，远高于预期的需求🥾。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压😠🥦🍇👘。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏😈🥦🍌🥬。

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2、许廷全：若以海外衡量(liang)中国资(zi)产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管(guan)相较去年低点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。