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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去🍅🍒🍉，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量🥝💋💕，对锌锭需求存在支撑🍇，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🍆，同比增长 1.5%👿💘。

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2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。