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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减(jian)产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度(du)平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预(yu)估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在(zai)分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握(wo)反弹机会，同时(shi)若(ruo)粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联(lian)储议(yi)息会(hui)议(yi)对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)(fa)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保(bao)證機(jī)製，令香港金(jin)筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股(gu)市場權(quán)(quan)重(zhong)股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地(di)位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)(lun)番(fan)成爲(wèi)做多主力。

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