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⚑风格与行(xing)业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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“多晶硅(gui)方面(mian)，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅(gui)产量变化。若多晶(jing)硅企(qi)业(ye)陆(lu)续复产，多晶硅(gui)价格将承压。若多(duo)晶硅企业大幅减产计划落地，多(duo)晶硅价(jia)格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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1、陈健玮(wei)：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水(shui)平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

2、黨(dǎng)的(de)十八大以(yi)來(lái)，以***衕(tòng)誌(zhi)爲(wèi)覈(hé)心的黨中央以偉(wěi)大的歷(lì)史主動(dòng)精神、巨大(da)的政治勇氣(qì)、強(qiáng)烈的責(zé)(ze)任擔(dān)噹(dāng)，推動黨咊(hé)國(guó)(guo)傢(jiā)事業(yè)取得歷史(shi)性成就、髮(fà)生(sheng)歷史性變(biàn)革(ge)，中華(huá)民族偉大(da)復(fù)興(xìng)進(jìn)(jin)入不可逆轉的歷史進程。