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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚🩲🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👗,半导体🍋🥬、光学光电子、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽👄,算力租赁订单持续落地👅,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域🩳🥬,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🥕👠,如汽车🌽🥬、光伏🩳💕🥾🍊、自动化设备等;3)消费服务领域🥻,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌🥾💛,有望延续两位数增长🥔😻,其中饮料乳品、农副产品、家电🥻👠、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭👚;此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🥝💓🩰💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限👠,中报业绩有望边际改善💟🌽😈😈。
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1、1、供应:2025年上半年尿(niao)素行业新投(tou)产能350万吨左右,目(mu)前个别装置稳定性(xing)仍有待提升,但产能增量已带动(dong)尿(niao)素(su)日产长期位于20万吨以上。下半(ban)年计划新投产能约280万吨,7-8月高(gao)温天气尿素装置、故障可能增多,从而减缓尿素供应提升速度。9月之后(hou)尿素日产有望继(ji)续向上突破21万(wan)吨。11月(yue)中旬之后气头企业(ye)将进入季(ji)节(jie)性限产周期,但(dan)预计供应水平下降幅度有限,日产也仍将保持(chi)同比最高位。另外需注意的是,近两年西北地区产能增量较大,下半年一旦西北货源流向中部(bu)、东部等主流地区,将对尿素区域性供应产生影响。
2、澎湃新闻记者注意到,2025年1月,上海发(fa)布了《上海市脑(nao)机接口未来产业培育行(xing)动方(fang)案(2025-2030)》,进一步加速产品研(yan)发与临床试(shi)验。目前,上海在侵入式、半侵入(ru)式和非侵入式赛道相继涌现(xian)出创新成果和创业企业(ye),布局建设了相关重点实验室和公共服务平台,是国内覆盖全(quan)技术领域的脑机接口创新策源高地。
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