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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥭，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👠🌽，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👿🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年💛👿👅🍆，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥕😻😈🍆。

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强(qiang)势股往往具备(bei)较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观状态时，强势(shi)股的持续上(shang)行能为整个板(ban)块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市(shi)场情(qing)绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情(qing)的底部(bu)。同理，当大部(bu)分(fen)股票都(dou)处于正收益状态，情(qing)绪可能已经过(guo)热，未来有下跌风险。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资(zi)金有望延(yan)续(xu)净流入。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要(yao)原(yuan)囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或(huo)將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落(luo)，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內(nei)政筴聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)段(duan)性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞(sheng)。

2、有券商人士分析称🥔，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥦🍊。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥿💟👄。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素👡，其需求也呈现快速增长👗💯。