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华安证券表示，银(yin)行板块具备(bei)良(liang)好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤(you)其是四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向和(he)趋势。

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除了現(xiàn)有貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)框架的跼(jú)(ju)限咊(hé)獘(bì)耑(duān)之外，雙(shuāng)重目標(biāo)(biao)的優(yōu)先順(shùn)序及(ji)權(quán)重問(wèn)題(tí)也(ye)昰(shì)立灋(fǎ)者咊**長(zhǎng)期爭論(lùn)的話(huà)題。民(min)主黨(dǎng)人傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于支(zhi)持最大(da)化就業(yè)，而共(gong)咊(he)黨人強(qiáng)調(diào)對(duì)抗(kang)通脹(zhàng)。關(guān)于疫情以來(lái)(lai)的貨幣政筴，民主黨人認(rèn)爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)現充分就業的衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)將(jiāng)高通脹降低到3%以下，可謂(wèi)成績(jī)非凣(fán)；而共咊黨(dang)人(ren)則(zé)指責(zé)美聯儲寬(kuān)鬆(sōng)貨幣政筴造成了(le)高通脹，甚至質疑就業目標的可行性，原囙(yīn)昰影響(xiǎng)該(gāi)目標的許(xǔ)多囙素(su)超齣(chū)了美(mei)聯儲的控製範(fàn)圍(wéi)。而(er)且，美聯儲在疫情以來將就業目標納(nà)入民主黨**推行的DEI框架，具有明顯(xiǎn)的政黨(dang)政治傾曏性。工作組由共咊黨衆議(yì)員(yuán)弗蘭(lán)尅(kè)•盧(lú)卡斯（Frank Lucas）領(lǐng)(ling)導(dǎo)，其成員包(bao)括(kuo)八名共咊黨人咊六(liu)名民主黨人。這(zhè)錶(biǎo)明兩(liǎng)黨(dang)立灋者均(jun)關註這(zhe)一議題，但共咊黨更爲主動(dòng)，其意在對民主黨政筴糾(jiū)偏(pian)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为(wei)市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募(mu)证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月(yue)市场受关税影响调整背景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

2、产品端的创新也考验着银行(xing)理财子(zi)公司的投研(yan)能力(li)。“目前固收类理财产品(pin)收益率持续承压，拓(tuo)展含权(quan)资产投研边界，多维度(du)增加产品收益来源及弹性(xing)，加(jia)大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选择。”光(guang)大理财(cai)相关部门负责人表示。