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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。