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4、策略：下半年PVC有新(xin)增装置的(de)投产计划，产(chan)能预计(ji)在170万吨/年，供应(ying)端压力增加(jia)。需求端来看(kan)，内需关注“金九银(yin)十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延(yan)后的影响，下半(ban)年预计仍(reng)有不错的(de)表现(xian)，但(dan)也需要警惕(ti)中美贸易战的(de)反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库(ku)的趋势(shi)，基本面驱(qu)动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐(jian)缩小，套(tao)利和套保空(kong)间在收窄，因(yin)此(ci)在盘面(mian)未提供明显空间之前，不建议(yi)继(ji)续做空。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港(gang)股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支(zhi)撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

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盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍌，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👙，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🩳💌👜🧅，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👞👛。

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1、尽管白宫近来始终坚称🍄，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士💖👄、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示👄💘💟😻，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🍍。

2、四、海关对日(ri)本输华水(shui)产品实施严格监管(guan)，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责(ze)任，将及时采取控(kong)制措施(shi)，切实保护(hu)我国民众的健康安(an)全(quan)。