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田(tian)希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助(zhu)力，上半(ban)年港股市(shi)场表现强势。市场(chang)呈现显著(zhu)的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围(wei)摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化(hua)加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情(qing)。

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此次标的资产(chan)福可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是(shi)致尚科(ke)技(ji)控股(gu)子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛(ma)股权，累计投入(ru)约5777万元，最终持股53%。

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江苏振泽律师事务所合伙人张云律师表示，锦(jin)盛新材遭证监会立案，投资者或可(ke)索赔。暂定：于2025年6月27日之前买入(ru)锦盛新(xin)材，且在2025年6月28日之后卖出或持(chi)有(you)锦盛新材(cai)的亏损投资者符合索(suo)赔条件。（锦盛新材**入口）

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今年以来主动权益基金业绩显著跑(pao)赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金(jin)年初至(zhi)今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发(fa)行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金(jin)单月(yue)发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历(li)史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科(ke)技为代表的(de)新经济产业趋(qu)势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率(lv)与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近期提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素(su)占优。