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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩰🍋🤬，深市港股通净流入148.92亿港元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍆🧡，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💋、互联网、港股通消费等😡😡。

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