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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等(deng)三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩰🍏，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥾💞🥔💟，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍆💞、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。