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大衆口腔（02651）于2025年6月(yue)30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮(fa)售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)期不低(di)于每股髮售股份20.0港元(yuan)；每手100股H股，預期H股將于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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张耀辉表示，现阶段(duan)，中国医疗(liao)改革的方向(xiang)正朝着筑牢安全风险底线(xian)的方向发(fa)展。在大医改背景下，中国商业健(jian)康险行业正经(jing)历深刻变革。商业(ye)健康险未来发展方向应从简单的医保补充型保险升级为与基(ji)本医保体系错位发(fa)展、优势互补的关系，并深度参与(yu)多层次(ci)医疗保障体系的构建。而相互(hu)保险可在(zai)社保与商业(ye)保险(xian)之间扮演着至(zhi)关重要的(de)“粘合剂”角色。 相互保险共建、共治、共享的制(zhi)度设计及其(qi)公益普(pu)惠的核心属性，与我国(guo)医疗卫生体制改革及医疗保障制(zhi)度坚持的公益性方向高(gao)度契合，是社保体系的有力补充，能(neng)够为体系注(zhu)入新的活力，更好地满足人民群众多(duo)元化的健康保障需求。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在(zai)170万吨/年(nian)，供应端压力增加。需求端来看，内需关(guan)注“金九银十”旺(wang)季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后(hou)的影响，下半年预(yu)计(ji)仍有不错的表现(xian)，但也需要警惕中美贸易(yi)战(zhan)的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本(ben)面驱(qu)动不明(ming)显，但从估值(zhi)上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提(ti)供明显空间之前，不建议继续(xu)做空(kong)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊💋💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛🥻🍄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍎；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💞、被动跟随策略💟，而非主动流入🍋；三是除了内需下滑担忧加剧外💛🥻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、今年以來(lái)(lai)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在扭(niu)虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指(zhi)數有朢持續(xu)上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。