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今年以来🥿💔💗，个股涨幅中位数达到8.5%💟👛；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧡🧅。量化私募💌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍋🩰👅🍇，对市场上涨构成的一定压力🥒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥾🥻，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍎，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥾👞🥿💟。这一阶段💛💌，指数有望持续上行🍋🥝💔🍒，当时空间最大🍍😈🍄👠👿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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🏮行业配置层面😠🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍌🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞👿😻，分别以25/3/20🍆🥒、25/6/12为界👞🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢👞🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇👢👞、电网设备💓🤍🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👜🍆；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰🍏。胜率方向，结合估值👠🥔👄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍒💓，行业层面优选光模块/PCB🍋💕🍎、国产算力链🥒👡🍓💗，以及近期明显涨价的存储、小金属🍌。

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2、1🍄👞、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🧄，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🍓🩲👝🍈，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限🥬🍋💟🥭。