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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科(ke)技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之(zhi)下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这(zhe)项(xiang)大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是(shi)前所未有的。一项法案的(de)成本通常是(shi)根据(ju)其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人(ren)希(xi)望修改这一流程，假设现行政策将无限期(qi)延续。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、加拿大财(cai)政和国家(jia)税收部长François-Philippe Champagne在一份声明(ming)称，加拿大将取消数字服务税(shui)，以期与(yu)美(mei)国达成互惠互利的全面贸易安排(pai)。

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨(qu)勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的(de)可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來説(shuō)，第一，從(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。