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细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日(ri)收到(dao)控股股東(dōng)山東(dong)山大資本運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)(shuang)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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3月11日🥑👛🥻，致尚科技公告称🌽💓💛，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👢，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥻🥭，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售(shou)同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费(fei)电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收(shou)入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。