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战略上💟👘👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱🩱😈、上市公司盈利偏弱👿🍄、政策基调积极、各类主题机会活跃💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👡🥬。但战术层面💗😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍄💟，事后来看并不是盈利的牛市🥑🩳💞。但在指数刚突破的2014年7月🥾🍋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💓🍍，房地产政策明显转向积极🍇🍅💗，全国各地放开限购🍒。2020年7月突破后形成的牛市🍄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😡💓😡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👿，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👘🍓🥔🥒，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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国联民生证券发布研报称👿🧡🍄🌽，创新药建议布局存量风险出清👛🍊🍓、增量产品进入放量期🧅、估值合理的传统药企以及研发基础扎实🍒💌、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据🥻🍌、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需求稳健增长的左侧资产🍊🍆，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD💗、医疗服务等赛道。

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今年以来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金(jin)和普通股票型基金(jin)年初至(zhi)今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额(e)262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回(hui)升，处(chu)于历史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要的增(zeng)量(liang)资金。

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1、6月30日早(zao)盘，军(jun)工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨(zhang)停，国睿科技大涨(zhang)7%，爱(ai)乐达涨超(chao)6%，航天(tian)彩虹、中航无人机涨超5%，航(hang)发动(dong)力(li)、航发控制涨(zhang)超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘(pan)中价格续创上市(shi)以来新高！

2、一位退休老人(ren)帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光(guang)。老人介紹(shào)，他退休后(hou)在老年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的(de)，我覺(jué)得什(shen)麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”