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從(cóng)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰(shi)基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股(gu)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢傚應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。也就意味着(zhe)，一旦A股接下(xia)來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數進一步的加(jia)速上漲(zhang)。

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6月美联储降息预期有所(suo)升温，美(mei)元指数下行(xing)，外资交(jiao)易活跃(yue)度有(you)所回升， 6月日均成(cheng)交额从(cong)5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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1💟💟、供应：锂资源供应端来看🍇，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🍑🍈💞，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💖👘👜，可关注NAL和Wodgina项目情况👡；此外👜🤍，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🎒🧄🍍，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💯🩲，主要有Eramet盐湖爬坡👜🍎🍄、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🩳🥬👚🩰、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产👙🍈🍋，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍆💯👜🩳🍋、道县湘源Q3计划投产💟🧡、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🍅，上半年头部锂盐厂检修较多👛🥿，但一方面👄💌👞，枧下窝复产且爬坡速度快🍅💌、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥾🩱🍎👝，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🍏，苛化端同比增长13%至1.38万吨💯🧡🥥💞。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🤬🥒🍑，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🍑，而与此同时🍇，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍓🍑🥻。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🥑👄，在 geopolitical 紧张时期🩲👚🥬，两者的关系往往会转为负相关。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍅🩳👡。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)(fu)能），國産(chǎn)替(ti)代週期下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國(guo)産集成電路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電(dian)動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。