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1、最终6月(yue)的行(xing)业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上(shang)涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动(dong)等(deng)思(si)路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领(ling)涨。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比之(zhi)前震荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。