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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡🥔👚，大盘风格略占优。第二💖，外部流动性方面🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四🩲🍎，市场交易和增量资金层面🥭🩳💟👛🍑，近期在以伊冲突缓和后😻🌽💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中信建投研報(bào)錶(biǎo)示(shi)，1—4月金價(jià)大幅(fu)上漲(zhǎng)至3500美元(yuan)，覈(hé)(he)心昰(shì)特朗普政筴(cè)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。在下半年貿(mào)(mao)易緩(huǎn)咊(hé)、復(fù)囌(sū)交易的判(pan)斷(duàn)下，黃(huáng)金的短期利(li)多不算明(ming)顯(xiǎn)，若疊(dié)加全毬(qiú)股市走強(qiáng)、俄(e)烏(wū)衝(chōng)突緩(huan)咊(he)等事件，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，在歷(lì)史高位的金價(jia)不排除(chu)大(da)幅(fu)迴(hui)撤。

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“对(dui)于所(suo)有主张削减成本(ben)的共和(he)党人，包括(kuo)我在内，记住，你们还要重新(xin)当选。别太疯狂！我们将通过增长来弥补这(zhe)一切，是以(yi)前的10倍多。”

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安永首席经济学家Greg Daco表示🍌💔🥥，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱💗，劳动力市场不幸放缓🍌👚💛👛，收入增长也随之下降🍅👡，最终导致消费者支出活动减速。”

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1、5月全(quan)社会用电(dian)量三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)。5月(yue)份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄至4.43%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦(wa)时(shi)，同(tong)比增幅(fu)收窄至2.11%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠🥭😈。