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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、投资到账(zhang)前，算(suan)上第一次视频聊(liao)天，真格基金合伙(huo)人刘元和何(he)涛一共见过四次面。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方。何涛和(he)一位熟悉融资的(de)朋(peng)友赴约，朋友(you)提问，为什么需要外部融资？为什么要找真格？他们花了 2 个(ge)多小时(shi)回答。后来，何智亮为(wei)何涛引(yin)荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后(hou)一次山，刘元感觉到对方终于坚(jian)定自己创(chuang)业。