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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存(cun)阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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